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五月二十七日，锅岛直茂带领大军于高粱川大平山附近登陆，在卸下辎重后，于五月三十一日抵达，和毛利赖元汇合。
六月一日，织田信忠带领织田援军走陆路也抵达三光山和羽柴秀吉汇合。
少弐军山阳军团两万五千余人与织田军羽柴军团和织田信忠军团的七万余军势在高松城附近隔着足守川对峙。
少弐方极度劣势。
锅岛直茂眼见己方兵力劣势明显，一面不主动招惹织田军采取守势，一面派出忍者，急忙向山阴军团的立花道雪和少弐信资紧急求援。
六月三日，织田信忠以绝对优势向锅岛直茂发起进攻。
锅岛直茂无奈，只能放弃高松城，不与织田军纠缠，果断后撤。
这一撤，撤过了高粱川……
就当织田信忠踌躇满志地继续进攻时，他收到了坏消息。
少弐家少主带领的主力常备军团正在极速赶来，不日便至。
少弐信资带领的常备兵团，是久经训练且战意高昂的军团。关于这一点织田信忠非常清楚。
不光如此，他还知道少弐家的常备兵团虽然一个备队只有四千多人，但是从以往的战绩来看，这一个备队可以爆发出远超人数的战斗力。甚至关键时刻一个备队能抵万人。
肥前备在京都的山崎之战以六千余人击破了池田恒兴一万七千大军，给织田信忠留下了深刻的印象，这便是最直接的证据。
不光少弐信资带领的主力军团正在赶来，另一路少弐家的山阴军团原本正准备前来支援锅岛直茂，但是半路接到少弐信资的命令，命立花道雪全速向杀向因幡，主要目标便是干掉山名丰国。
织田信忠鉴于局势的变化，留下一万军势继续监视已成汪洋的高松城，自己则是带领六万大军继续前进，占据交通要地经山城，在这里，他进可以向前约过高粱川继续进攻，退可以回到备前。甚至可以向因幡方向派出援军。
六月十一日，少弐信资带领近两万人的直属军团抵达，并和锅岛直茂汇合，听闻之前毛利家糟糕的表现，大怒。
当场将毛利辉元训斥一番。但是考虑到大战在即，也没有过多苛责毛利辉元，依旧让毛利辉元担任副将。
同时，训斥了毛利赖元不知轻重的举动。随后安排毛利赖元继续跟在毛利辉元身边学习如何作战和处理政务。
之后，命令渡边守纲的筑后备4500人和毛利辉元带领的备后众和宍户隆家的备中众共两万人担任先锋，前去武装侦察。
织田信忠这边也同样打着主动出击的念头，他命令羽柴秀吉带领宇喜多秀家近两万人越过高粱川继续武装探索。
由于织田军行动更快，正木山之上的鬼身城被先一步攻陷。
等渡边守纲和毛利辉元以及宍户隆家抵达是，鬼身城已经被攻陷，只能在山脚下的法正寺驻扎。
渡边守纲担心织田军距离不远，他本人又好几年没有仗打，早就憋不住了，于是在六月十五日向鬼身城内的羽柴秀吉约战。
本来羽柴秀吉没有必要迎战，只需要等待织田信忠的援军抵达，一步一步向前推进即可。
但是渡边守纲为了引诱羽柴秀吉出阵，更是在用箭矢射进城中的书信里，对羽柴秀吉的称呼，一口一个没毛的猴子。甚至说羽柴秀吉是猴子哥，羽柴秀长是猴弟，还说之所以他不生孩子，是因为猴子和人在一起，是生不出来的。恐怕之前宁宁怀孕，一定是偷了别人，所以才会有喜。
羽柴秀吉也稳得住，没有上当，拒不出战。
但是渡边守纲一计不成又生一计，遣人在城外织田军的射程之外大声喊着写给羽柴秀吉信中的内容。搞的城内羽柴军一个个的三五成群窃窃私语，私下谈论自己主公的秘闻。
这一下子羽柴秀吉再也绷不住了，他能忍敌方将领对他的激将法，但是现在就连自己手下的足轻都开始议论这个事，他瞬间暴跳如雷，马上点起兵马就要出阵，羽柴秀长和黑田孝高苦劝无果，想拦根本就拦不住。
在六月十六日中午羽柴秀吉带领一万军势一拥而出，蜂屋贞次等来了自己梦寐以求的大战。
双方于距离法正寺三里的有市山谷中激战，
羽柴秀吉的军队在数量上处于明显的优势，但是蜂屋贞次的筑后备乃是常备，战斗力极其强悍。以少打多还和羽柴军打的难舍难分。
至夜色降临，羽柴秀吉军势疲惫，有意率军回撤。
但是蜂屋贞次的筑后备确实愈战愈勇，此刻见敌军有意撤退，士气大振。
蜂屋贞次也趁机展开猛烈攻势。
猛烈攻击下，羽柴秀吉疲惫的军势很快抵挡不住筑后备的节节进攻，很快支撑不住。
甚至一度被渡边守纲的筑后备追至距离鬼身城不足三百步的地方，差点将羽柴秀吉生擒，要不是有几名小将在秀吉身后拼命阻挡，羽柴秀吉就被渡边守纲给提溜着逮住了。
就在渡边守纲和羽柴秀吉激战取胜的时候，毛利辉元和宍户隆家就没有那么好运了。
本来毛利家军势都是农兵，装备和士气远不如渡边守纲的筑后备，战斗力不足。加上之前和织田家对峙，体力和士气比较低落，战斗力更加不堪。
原以为羽柴秀吉和渡边守纲约战，自己在这里驻扎比较安全，但是不料羽柴秀长不走寻常路，带领城内剩下的一万大军走鬼身城南麓峡谷绕了过来，一阵冲杀，双方在法正寺爆发激战。
毛利辉元和宍户隆家两人被羽柴秀长以少打多碾压。
等到后半夜渡边守纲击败羽柴秀吉打扫完战场，志得意满地回到法正寺时，发现原本驻扎毛利大军的法正寺中，现在除了一地尸体，毛利大军已经不知去向，一个活人都没有了……
他眼珠子惊的都瞪了出来。
这才惊恐的发现，法正寺内一片狼藉，除了自己的筑后备之外，毛利辉元和宍户隆家的毛利军，都不见了。
整个法正寺内到处都是尸体，空空荡荡的毫无生机。
吓得渡边守纲以为自己中了织田军的计策，担心织田军还有伏兵，连夜带领筑后备向后撤退。
直退到四十里之外的本庄八幡神社这才碰到了在这里收拢败军的毛利辉元等人。
……
与此同时，山阴军团的立花道雪等人也抵达了鸟取城下。
担任先锋的吉川元春对山名丰国降而复叛的行为极度不屑，于是向山名丰国提出双方来一场武士之间的单挑，也就是“一骑讨”来决定到底谁才是一个合格的武士。并且表示，如果山名丰国决定自己常年养尊处优不敢的话，那么他吉川元春还可以接受双方各出十名武士代为单挑。
山名丰国虽然能力也就那样，但是他不是蠢货，拒绝了吉川元春的要求。
随后吉川元春将立花道雪带来的山名丰国之前放在久留米城的人质，表示你如果开城，那么这些人都不用死，如果你执迷不悟，那么他吉川元春就在这鸟取城下砍了他们。
而且开城以后，只诛首恶山名丰国，其余人等既往不咎。
说完，丝毫不给山名丰国考虑的时间，当场在跪着的山名一门家眷身前点了一支香。
尴尬的是，此时正在下小雨，香插在地上不一会就灭了。
吉川元春命人再点，再灭。
吉川元春大怒，当场便拎刀要将山名众人质砍了，幸得身边侧近拦住。
吉川元春见自己的威胁无效，随即听从侧近的建议，又命人点燃火把，表示如果火把熄灭，城内还不能投降，就将人质全部杀掉。